品为crm商机项目管理依托品为云移动端办公体系搭建，主打商机流转与项目管控一体化操作，打通线索挖掘、商务跟进、项目落地、款项回收整条业务链路，不少中小商贸、工程服务类企业会用这款APP统筹销售业务。移动端界面适配手机日常操作习惯，账号数据可以和电脑网页端互通，销售人员外出拜访客户也能随时调取业务档案，管理人员足不出户就能查看团队全部商机推进进度，平台自带基础免费功能板块，企业可按照自身业务规模挑选对应的使用权限。

应用介绍

APP内部划分客户档案、商机管道、项目工单、回款台账、数据报表五大核心模块，用户录入客户线索之后，可以直接在页面新建对应商机，自主划分洽谈、报价、签约等业务阶段。商机敲定合作后，一键生成独立项目档案，录入工期、负责人、交付标准等内容，项目推进产生的沟通文件、聊天记录、单据凭证都能上传存档。系统会自动抓取业务数据整理台账，回款节点设置提醒消息，从潜在客源转化为落地项目的全部流程都会留下可查阅记录，企业可以借助这套流程梳理内部销售管理制度。

应用特色

1.支持表格批量导入原有客户资料，省去手动逐条录入信息的重复工作。

2.商机看板采用拖拽式操作，拖动条目即可更改业务所处推进阶段，上手门槛较低。

3.开放客户公海资源池，闲置客源可以统一回收再分配，减少企业客户资源流失问题。

4.项目流程可自定义审批节点，大额订单、特殊业务提交后自动推送审批通知。

5.所有操作日志长期云端留存，后续复盘业务得失时能够调取过往全部记录。

应用亮点

1.移动端消息推送覆盖跟进提醒、项目逾期、待审批单据，有效规避业务节点遗漏。

2.可以绑定多名协作人员，参与项目的员工都能查看权限范围内的业务内容，便于跨岗位对接工作。

3.报表能够按照月度、季度筛选数据，自动统计商机转化率、项目回款率等实用指标。

4.字段内容支持自主修改，不同行业用户都可以根据自身业务调整表单填写项目。

5.基础版功能永久开放免费使用，仅深度定制服务才会收取相关费用。

应用优势

这款APP把两类业务数据整合在同一个账号体系，不会出现客户资料、项目文件分散存储难以查找的情况。软件安装占用内存偏小，日常运行不会出现卡顿问题，新人浏览内置操作指引，短时间就能熟练使用全部基础功能。管理者能够分层设置账号权限，普通销售人员只能编辑自身负责业务，管理层拥有全局查阅权限，兼顾业务流通效率与内部资料安全，适配十几人小型团队到上百人企业的不同管理需求。

小编点评

品为crm商机项目管理找准中小企业销售管理的痛点，解决商机跟进断层、项目管控松散、回款追踪困难这类常见问题。整体操作偏向务实，没有多余花哨功能，日常跑业务、统筹团队工作都可以用到。想要搭建标准化销售流程的小微企业，可以先用免费板块熟悉平台运作模式，再根据业务扩张需求拓展功能权限，长期使用能够稳步梳理自身客源资源，优化内部业务运转节奏。